Быстрый старт

Организуйте структуру компании

5CRM - Организуйте структуру компании

  1. В левом меню выберите пункт меню Компания, в подменю выберите Графическая структура
  2. Нажмите на кнопку пригласить сотрудника, после чего наша система отправит ему уникальную ссылку для входа в систему.
  3. После добавления сотрудника и его подтверждения почты он появится в графической структуре.

Настройте воронку продаж

5CRM - Настройки воронку продаж

  1. В левом меню выберите пункт меню Компания, в подменю выберите Воронки
  2. Нажмите на кнопку добавить этап для добавления необходимого шага
  3. Обязательно укажите галочкой Сделать главной воронкой, чтобы сделать её основной
  4. Сохраните

Так же есть возможность менять местами этапы сделки зажав левое троеточие

3. Установите код на сайт

5CRM - Установите код на сайт

  1. В левом меню выберите пункт меню Компания, в подменю выберите Код на сайт
  2. Выберите из списка скриптов необходимые к вам на сайт пометив их галочкой и нажмите сохранить
  3. Скопируйте код и добавьте его на ваш сайт, рекомендуем до закрывающего тега «body» в самый низ

Дополнительно: если вы хотите исключить какой-нибудь скрипт с определенных сайтов (когда у вас их много), то скрипт для вставки на сайт должен содержать параметр exclude=callback,calltracking,form

Настройте распределение лидов

5CRM - Настройте распределение лидов

  1. В левом меню выберите пункт меню Компания, в подменю выберите Распределение лидов
  2. Первый выпадающий список отвечает между кем вы будете распределять, доступные:
    Отдел — просто выберите отдел и всё,
    Выборочно — можете выбрать точечно 1-2 сотрудников,
    По сайтам — создать группы сайтов и добавить туда менеджеров
  3. Доступные алгоритмы распределения:
    Случайно,
    По загруженности — у кого из менеджеров меньше всего активных сделок

5. Настройте уведомления

5CRM - Настройте распределение лидов

  • В левом меню выберите пункт меню Компания, в подменю выберите Центр уведомлений
  • Выберите в таблице необходимые пункты/события в нужной подгруппе (Сделка, Контакт, Задача)
  • Сохраните