Организуйте структуру компании

- В левом меню выберите пункт меню Компания, в подменю выберите Графическая структура
- Нажмите на кнопку пригласить сотрудника, после чего наша система отправит ему уникальную ссылку для входа в систему.
- После добавления сотрудника и его подтверждения почты он появится в графической структуре.
Настройте воронку продаж

- В левом меню выберите пункт меню Компания, в подменю выберите Воронки
- Нажмите на кнопку добавить этап для добавления необходимого шага
- Обязательно укажите галочкой Сделать главной воронкой, чтобы сделать её основной
- Сохраните

- В левом меню выберите пункт меню Компания, в подменю выберите Код на сайт
- Выберите из списка скриптов необходимые к вам на сайт пометив их галочкой и нажмите сохранить
- Скопируйте код и добавьте его на ваш сайт, рекомендуем до закрывающего тега «body» в самый низ
<script charset="utf-8" async src="https://api.5crm.ru/ctm/get?public_token=ca906c10-f2c6-45bf-a0c9-a7d9736ee219&exclude=calltracking,callback"></script>
Настройте распределение лидов

- В левом меню выберите пункт меню Компания, в подменю выберите Распределение лидов
- Первый выпадающий список отвечает между кем вы будете распределять, доступные: Отдел — просто выберите отдел и всё, Выборочно — можете выбрать точечно 1-2 сотрудников, По сайтам — создать группы сайтов и добавить туда менеджеров
- Доступные алгоритмы распределения: Случайно, По загруженности — у кого из менеджеров меньше всего активных сделок

- В левом меню выберите пункт меню Компания, в подменю выберите Центр уведомлений
- Выберите в таблице необходимые пункты/события в нужной подгруппе (Сделка, Контакт, Задача)
- Сохраните